1、檢索中心現(xiàn)在默認的6個選項，可以自由更換（可以自由改成我們認為最重要的6個），另外現(xiàn)在下拉的太長了，不夠人性化。郵政編碼、開戶銀行、財務(wù)信息、自定義1-6，備注1-2、選項1-3、積分、自定義數(shù)字1-3、客戶需求1-24等我們認為不必要的可以刪除（可參考現(xiàn)在有的隱藏與顯示功能）。
2、現(xiàn)在的顯示隱藏功能等每臺電腦不同用戶要重新設(shè)定，很不方便。如我們軟件調(diào)試好后，同一用戶組下的功能要求基本一致的，但現(xiàn)在每個人都要重新設(shè)定一下，太麻煩了。建議同一用戶組下面的功能只要設(shè)定一次就全部一樣了，如顯示隱藏部分，打印設(shè)置部分，搜索模板部分等等，現(xiàn)在換臺電腦后就要重新設(shè)置很麻煩，如果感覺這樣影響通用，可以搞個個性設(shè)置功能導(dǎo)出，導(dǎo)入功能。每個用戶可以按標準的導(dǎo)入就可以了。
3、報表可以重新設(shè)計，現(xiàn)在的報表不夠用，最好可以根據(jù)需要自由添加。
4、在日程安排里面設(shè)定好的工作，發(fā)現(xiàn)在“今天需聯(lián)系的客戶”里面沒有出現(xiàn)。這個應(yīng)該相關(guān)聯(lián)，日程安排里面選定的客戶應(yīng)該出現(xiàn)在這里。
5、如何做到不用手工設(shè)置共享就能在客戶管理窗口看到有查閱權(quán)限的客戶